Checkliste: ein CRM für das Maklerbüro wählen

Eine Featureliste sagt wenig darüber, ob ein CRM im Alltag Ihres Büros trägt. Diese Seite ist eine Gesprächsliste für Demos und Angebote in Deutschland. Haken Sie nichts nur auf ein mündliches Versprechen ab. Eine druckbare Fassung steht unter Checkliste. Es ist keine Rangliste.

Die Grundlagen: Was ist ein CRM für Immobilienmakler?. Kosten: Was kostet ein CRM?.

Alltag, Rechte, Portale

• Zwei echte, anonymisierte Vorgänge aus unserem Büro sind in der Demo gelaufen, nicht nur Testdaten.
• Besichtigungen und Rückmeldungen sind im System sichtbar – siehe Besichtigungen planen.
• Die Anbindung an die Portale, die wir nutzen, ist vorgeführt und schriftlich festgehalten.
• Rechte für Ausweise und sensible Unterlagen sind einstellbar; nicht jede Person sieht alles. Siehe DSGVO.
• Dokumente hängen am Vorgang, nicht nur in einem allgemeinen Ordner – Dokumente und Vorgänge.

Kosten, Schulung, Ausstieg

• Lizenz, Module, Nutzer, einmalige Kosten, Schulung und eine mögliche Indexierung stehen für drei Jahre im Angebot.
• Was bei einem zusätzlichen Standort oder Nutzer geschieht, ist beschrieben. Mehrere Standorte sind ein eigenes Thema; grundsätzlich gilt: Eigentümerschaft muss klar sein.
• Ein Export in einem gängigen Format ist vorgeführt. Kündigung, Frist und etwaige Kosten stehen im Vertrag. Siehe CRM wechseln.

Wer in der Demo sitzen sollte

Nicht nur die Inhaberin oder der Inhaber. Wer den Alltag im Büro führt, muss die Bildschirme mit zwei realen Vorgängen sehen. Kleine Büros finden zusätzliche Hinweise in CRM für kleine Maklerbüros. Wer aus Tabellen kommt: Von Excel zum CRM.

Kurz gesagt

Eine gute Auswahl entsteht in der Demo und im schriftlichen Angebot, nicht in der Broschüre. Nutzen Sie die Liste, halten Sie Lücken fest, und unterschreiben Sie erst, wenn Ausstieg, Rechte und Portale klar sind.