Besichtigungen im CRM planen

Besichtigungen sind im Makleralltag der Punkt, an dem Kalender, Objekt, Interessenten und Rückmeldung zusammenkommen. Liegen Termine nur in privaten Kalendern, sieht das Büro nicht, wer zugesagt hat, wer nicht erschienen ist und was danach offen bleibt. Dieser Text beschreibt, worauf Sie in einem CRM achten. Es ist keine Anleitung für Ihre Besichtigungsstrategie.

Die Einordnung des Systems steht in Was ist ein CRM für Immobilienmakler?.

Was zusammengehören sollte

• Termin, Objekt und eingeladene Personen in einem Vorgang, nicht in drei Werkzeugen.
• Rückmeldung nach der Besichtigung, die für Kolleginnen und Kollegen sichtbar ist.
• Nachvollziehbarkeit bei Absagen und Nicht-Erscheinen, ohne dass das nur in einem Chat steht.
• Offene Häuser oder Sammeltermine, falls Sie die nutzen, mit einer klaren Teilnehmerliste.

Eine mobile Ansicht oder App hilft nur, wenn sie offline oder unterwegs dieselben Termine zeigt, die im Büro gelten. Prüfen Sie das an einem realen Tag, nicht an einem Werbebildschirm.

Datenschutz und Zugänge

In Terminen stehen personenbezogene Daten. Rechte sollten klären, wer Teilnehmerlisten sieht. Siehe DSGVO und Kundendaten. Unterlagen zum Objekt gehören in denselben Vorgang: Dokumente und Vorgänge.

Was Sie in einer Demo prüfen

• Ein Termin vom Eintrag bis zur Rückmeldung ist vorgeführt, inklusive einer Absage.
• Der Kalender lässt sich mit dem Werkzeug abgleichen, das das Büro wirklich nutzt, oder er ist im CRM tragfähig allein.
• Niemand muss denselben Termin in eine zweite private Liste übertragen, damit der Tag funktioniert.

Nehmen Sie die Punkte in die Checkliste auf.

Kurz gesagt

Besichtigungen gehören ins CRM, wenn das Büro sie gemeinsam sehen und nachverfolgen soll. Prüfen Sie den Weg vom Eintrag bis zur Rückmeldung an einem echten Termin, einschließlich Absage und Rechte.